工作台
今日概览
线索、待办、报价、订单一屏掌握
待办提醒（到期与逾期）
今日需跟进的客户
停滞线索预警（超过 14 天没推进）
销售漏斗（22 阶段）
线索管理
线索列表
自动评分、来源追踪、负责人分配
| 客户 | 公司 | 国家 | 联系方式 | 业务类型 | 数量 | 来源 | 评分 | 阶段 | 负责人 | 下次跟进 | 操作 |
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客户管理
客户画像与协作
重要客户、联系人、负责人、共享成员、商机与动态集中管理
| 客户 | 公司 | 国家 | 主联系人 | 级别 | 阶段 | 负责人 | 动态 | 操作 |
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任务中心
任务与执行
复用悟空 CRM 的任务状态、优先级和客户关联
| 任务 | 客户 | 负责人 | 优先级 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
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日程安排
会议与客户日程
客户、联系人、参与人和时间统一沉淀
| 标题 | 客户 | 类型 | 开始时间 | 结束时间 | 地点 | 创建人 | 操作 |
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销售漏斗
22 阶段看板
拖拽卡片即可推进阶段，系统自动记录停留天数并生成下一步待办
跟进与待办
客户跟进记录
WhatsApp、邮件、电话、会议全记录
我的待办
最近跟进
样品管理
寄样记录
从申请、寄出、签收直到反馈
| 客户 | 产品 | 数量 | 是否免费 | 运费 | 快递方式 | 单号 | 状态 | 反馈 | 操作 |
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报价管理
报价单
支持 V1 / V2 / V3 多版本，历史不覆盖
| 客户 | 版本 | 产品 | 数量 | 单价 | DDP | 总价 | 交期 | 有效期 | 时间 | 操作 |
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PI 与订单
收款 · 排产 · 质检 · 发货
订单状态自动回写客户阶段
PI 列表
| PI 编号 | 客户 | 金额 | 已收 | 付款条款 | 状态 | 时间 | 操作 |
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订单列表
| 订单号 | 客户 | 金额 | 数量 | 收款 | 生产 | 包装 | 质检 | 发货 | 单号 | 操作 |
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文件与 NDA
客户资料库
合同、NDA、PI、设计稿、检测报告、物流单据
| 文件名 | 分类 | 客户 | 上传人 | 时间 | 链接 |
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知识库
产品与销售知识
产品资料、认证、包装、报价话术和客户专属资料统一检索
| 资料名称 | 分类 | 关联客户 | 摘要 | 状态 | 上传人 | 更新时间 | 操作 |
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AI 助手
悟空式 CRM 工作助手
基于权限查询客户、生成下一步任务、整理跟进摘要
输入问题开始，例如：列出本周逾期客户，或总结当前客户下一步动作。
数据报表
经营分析
渠道效果、阶段转化、失单原因、团队业绩
渠道来源效果
| 来源 | 线索数 | 重点客户 |
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国家分布
| 国家 | 线索数 |
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阶段分布
| 阶段 | 数量 |
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失单原因
| 原因 | 数量 |
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团队业绩
| 负责人 | 线索数 | 重点客户 | 订单数 |
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阶段平均停留（天）
| 阶段 | 进入次数 | 平均停留 |
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月度新增线索
团队管理
成员与权限
管理员可见全部数据，销售只看自己负责的客户
| 姓名 | 邮箱 | 角色 | 部门 | 电话 | 线索数 | 重点客户 | 订单数 | 最后登录 | 状态 | 操作 |
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角色权限
角色、菜单与数据权限
管理员统一分配查看、新建、编辑、删除、转交、导出和全部数据权限
操作日志
操作留痕
登录、创建、阶段变更、报价、PI、订单全部记录
系统设置
基础配置
公司名称、起订量、币种与对接地址
修改登录密码
落地页自动入库接口
把下面的地址填到官网/落地页表单的提交地址（POST JSON）：
字段：name、company、email、whatsapp、country、business_type、quantity、timeline、moq_status、requirements、source、campaign、utm_source、utm_campaign、utm_content、fbclid